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钼市周评(04.08-04.15)

发布日期:2013-04-16 12:00    作者:刘军民    来源:市场发展部
    本周(04.08-04.15)国内外钼市场行情继续回暖。国外市场虽需求有限,但氧化钼和钼铁价格继续小幅攀上,后市看价格还有上行空间;国内钼市钢厂集中进场采购,招标价格较上次上涨3000-4000元/吨,对市场稳定起到了一定支撑作用,但随本轮钢厂采购基本结束,市场反弹势头趋缓,预计短期市场继续持稳运行。
    1、国际市场
    本周国外钼市场虽需求有限但氧化钼和钼铁价格仍在小幅攀升。据《美国金属周刊》报道,4月12日国际氧化钼日经销价格回升在11-11.1美元/磅钼,上涨0.1美元/磅钼;欧洲钼铁价格稳定在27-27.5美元/千克钼,但27.5美元/千克钼尚无实际成交;美国氧化钼持稳在10.75-11.2美元/磅钼,美国钼铁价格在11.9-12.35美元/磅钼。最新LME3个月氧化钼期货官方报价:23500-24500美元/吨(10.67-11.1美元/磅钼),库存120吨,上限价格较上周上涨0.136美元/磅钼下限价格较上周下降0.136美元/磅钼。
    从近期市场变化看,目前国外市场钼铁价格滞后于氧化钼价格,导致钼铁交易利润缩减,钼铁市场交易平静。据悉,有供应商透露“当前在鹿特丹钼铁现货市场没有27.50美元/千克钼的价格成交,但是氧化钼在11美元/磅钼的价格仍有成交,相对氧化钼市场钼铁市场最近几天一直相对平静。”因此,预计短期市场继续呈稳中有升态势,价格涨幅空间不大。
    2、国内钼炉料市场
    本周国内钼精矿市场价格反弹势头趋缓,但矿山企业报价依旧坚挺,与下游产品成本倒挂矛盾加剧,市场观望情绪赞浓。据悉,目前国内一般品位钼精矿价格在1570-1580元/吨度,高品位钼精矿坚挺在1580-1600元/吨度,市场成交有限,但矿山企业惜货市场上不乏1600元及之上价格的高报价。同时氧化钼价格调整稍显滞后,目前其价格已跟涨至1620-1670元/吨度,但仅局限于以钼精矿报价加成推出的价格,实际市场中成交困难。预计短期市场仍以弱市偏稳行情为主。
    受原料价格调整及钢厂招标推动,本周钼铁价格调整较快,即报价从上周的10.3-10.6万元/基吨逐渐调高到了10.5-10.8万元/基吨,实际批量成交价格则在承兑10.5-10.6万元/吨。但到本周后期市场涨势放缓,价格逐渐趋于平稳。据生产厂商表示,尽管钼铁价格上涨,但是以目前钼精矿价格来看,原料成本仍相对较高,钼铁仍处于倒挂,因此导致市场观望情绪较浓。
    从钢厂招标情况看,本周钢厂集中进场招标钼铁,据不完全估计,钢厂招标钼铁数量达到了1500余吨,而且价格明显向上拉升,主流招标价格在10.1-10.4万元/吨之间,较上次招标价格上涨3000-4000元/吨,有力的支撑了钼市场现状。据悉,中信泰富进场450吨钼铁(湖北大冶150吨;兴澄特钢300吨,承兑价10.35万元/吨;太钢招标300吨钼铁,现金价10.1万元/吨;东方特钢招标200吨,承兑价10.26-10.4万元/吨;山东寿光巨能特钢进场招标20吨,承兑10.38万元/吨;衡阳钢管招标60吨,承兑价10.15万元/吨;南京钢铁招标的110吨钼铁,承兑价10.45万元/吨(含招标服务费);德阳二重采购的90吨钼铁,承兑价10.8万元/吨;广州联众招标钼铁280吨(未足额采购),现金价格在10.1万元/吨。虽然钢材供给持续高企,但需求也在改善。钢铁企业披露的一季度业绩预告开始透出一丝回暖迹象。宝钢和沙钢昨日同时出台最新的钢材价格政策,沙钢主要品种价格小幅上调30元/吨,而宝钢则对热轧等主要品种维持价格不变,结束连续5个月上调出厂价。
    3.国内钼化工市场
    受近期上游原料价格坚挺上行的影响,本周钼化工市场走势稳定,尽管受原料成本限制生产厂商坚持不低价出货,但是下游市场需求有限,成交仍不见活跃各类产品价格没有变化。目前一级四钼酸铵主流现金价在10.6-10.8万元/吨,成交不多且价格较低;七钼酸铵市场现金价在11.4-11.7万元/吨;钼酸钠价格在7.3-8万元/吨之间;高纯三氧化钼主流价在13.5-13.9万元/吨。预计短期市场各类产品价格变化不大,整体市场仍以稳中偏弱行情为主。
    4、国内钼制品市场
本周钼制品市场需求依旧低迷,各级产品市场价格走势稳定。钼粉价格弱势持稳在21-22万元/吨,实际成交很难高于21.5万元/吨;拉丝钼条报价在23.5-24万元/吨;5-8公斤钼异型板坯主流价在23.5-24万元/吨,但钼条板基本成交多在23万元/吨并无起色;高温钼杆主流价在295-300元/公斤,钼丝价格在880-1000元/万米。后市看,在需求匮乏的前提下,预计短期市场偏弱态势依然无法缓解。
    5、宏观经济环境及钢铁行业
    (1)世界经济呈现的“三速复苏”格局。
    据国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德4月10日在纽约经济俱乐部发表演讲,描绘了金融危机爆发5年后世界经济呈现的“三速复苏”格局。拉加德认为,目前世界经济呈现“三速复苏”的特征,亚洲和撒哈拉以南非洲是经济高速增长的地区;美国、瑞士和瑞典等发达国家的金融体系和家庭资产负债表正在修复;欧元区和日本等发达国家则面临银行业风险和高政府债务等难题。其中:
    一是新兴经济体需巩固增长。金融危机以来,新兴经济体和发展中国家一直走在世界经济复苏的前列,虽然去年增长温和放缓,但目前又开始反弹,这些国家需要巩固已取得的成就。
    二是美应推出中期减赤计划。金融危机始于美国,但美国经济已经较快地实现了实质性进展,金融系统和家庭负债情况得到修复,房地产市场和就业市场都显示出复苏迹象。然而,这并不能说明所有问题都被解决了,最明显的问题是美国的公共财政仍然不平衡,这为经济复苏增加了不确定性。
    三是欧元区、日本复苏困难。拉加德认为,欧元区和日本距经济复苏还有一段距离。对于欧元区,拉加德表示,政策制定者们已经取得了重要进步,包括推出欧洲稳定机制、直接货币交易计划、统一的银行监管机制以及希腊救助方案等,17个国家能在如此短的时间内同意实施如此重要的措施实属不易。
    (2)欧元区今年3月份制造业采购经理人指数(PMI)为46.8,低于今年2月份。
    据经济研究机构马基特(MARKIT)公布的调查初估数据显示,欧元区今年3月份制造业采购经理人指数(PMI)为46.8,低于今年2月份的47.9。市场分析人士指出,欧元区今年3月份的制造业PMI虽略高市场早先预期的46.6,但已连续几个月低于50,预示着欧元区经济仍将继续萎缩。
    调查数据显示,今年3月,西班牙制造业PMI为44.2,为5个月来的最低水平;意大利制造业PMI为44.5,为7个月来的最低水平;德国制造业PMI为49,为2个月来的最低水平;法国制造业PMI为44,为3个月来的最高水平。
    (3)油价金价大跌或致大宗商品牛市终结.
    纽约时间4月13日,金价连续跌破了1550、1530与1500美元三道关键支撑位,低至1476.10美元每盎司,大跌5.67%。与此同时,原油价格下跌2.85美元,收于每桶90.66美元,跌幅是3.05%。对于大宗商品市场的全线暴跌,业内人士认为,此轮暴跌主要受美国经济数据不理想影响,加上塞浦路斯的前景仍难乐观。但更重要的是,这是国际大宗商品市场牛市结束的信号。目前全球经济复苏的力度仍然很弱,而以美、日为代表的全球宽松货币政策已经走到极致,面临退出选择。从需求和流动性两方面来看,大宗商品价格上涨的动力已经用尽。
    而同属于国际大宗商品价格走势标杆的原油价格也演绎同样走势。4月11日,国际能源署下调今年石油需求增幅盖过美国上周失业人数下降利好,国际原油期货承压大幅走低。纽约商品交易所5月主力原油合约下跌1.13美元,收于每桶93.51美元,跌幅是1.19%。洲际交易所伦敦布伦特原油5月合约下跌1.52美元,收于每桶104.27美元,跌幅是1.44%。
    国际能源署及美国能源署和欧佩克都先后下调了今年石油需求的增速,加重了国际油市对石油需求前景的担忧,原油期货价格承压走低。种种迹象显示,深陷需求忧虑阴霾的国际原油价格难以找到有力支撑,原油期货收盘延续跌势。
     (4)2013年全球钢铁需求将增长2.9%至14.54亿吨。
    据国际钢铁协会11日表示,2013年全球钢铁需求将增长2.9%至14.54亿吨,2014年全球钢铁需求将进一步增长3.2%至15亿吨。报告指出,今年年初以来,影响全球经济的主要风险如欧元区主权债务危机和美国财政悬崖等均显著趋于缓和。报告预计,在新兴经济体经济拉动下,在今年下半年之前全球钢铁需求将实现复苏。
    报告说,国际钢协预计今年中国钢铁需求量将增长3.5%至6.69亿吨,这一数据较该协会在去年10月份给出的6.59亿吨有所提高。该协会预计,明年中国钢铁需求量将增长2.5%至6.86亿吨。
    国际钢铁协会总干事埃德温·巴松在接受新华社记者采访时表示,中国经济保持较快增速和城市化进程的推进是导致中国钢铁需求保持上升趋势的主要原因。
    美国钢铁需求今明两年将分别增长2.7%和2.9%,至9930万吨和1亿吨,美国钢铁需求在2012年大幅增长了8.4%。国际钢协认为,美国汽车和能源行业的发展以及建筑业的强劲复苏是导致钢铁需求大幅增长的主要原因。
    国际钢协预计,印度今明两年钢铁需求量将分别增长5.9%和7%;因造船业和汽车行业萎缩,日本今年钢铁需求下降2.2%,而明年还要下降0.6%;欧盟今年钢铁需求量减少0.5%,明年则将增长3.3%。

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