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洛阳钼业海外寻矿 拟逾26亿美元收购非洲铜钴业务

发布日期:2016-05-16 12:00    作者:匿名    来源:证券时报网
    继5月11日宣布以15亿美元竞得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务后,洛阳钼业海外寻矿再下一城。5月15日晚间,洛阳钼业公告,拟通过香港子公司CMOC Limited以现金方式向PDK 购买全球最大的铜业上市企业FCX 旗下FMDRC 100%的股权,并借此控股位于刚果(金)境内TFM 56%的股权,后者拥有的Tenke Fungurume 矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一,交易作价为 26.5亿美元。
  FCX 全称自由港麦克米伦公司,是纽约证券交易所上市公司。截至2016年5月11日,FCX市值136亿美元,是全球最大的铜业上市企业,其总部位于美国亚利桑那州凤凰城。根据普华永道发布的《2015 全球矿业报告》(Mine 2015),FCX 在全球40强矿业上市公司中排名第九。
  洛阳钼业本次收购的标的FMDRC 为FCX间接控制的全资子公司。FMDRC 间接持有位于刚果(金)境内TFM 56%的股权,FCX主要通过TFM 从事铜、钴的开采、加工业务。TFM 是一家涵盖铜、钴矿石勘探、开采、提炼、加工和销售的综合一体化矿业公司,拥有 6 个矿产开采权、近 1500 平方公里的 Tenke Fungurume 矿区、 从开采到深度加工的全套工艺和流程,主要产品为电解铜和氢氧化钴初级产品。
  洛阳钼业目前是世界领先的钼生产商之一,拥有三个世界级钼矿,同时也是中国最大的钨生产商之一。2013 年洛阳钼业以约8亿美元从力拓股份(Rio Tinto PLC)手中收购其持有的澳大利亚境内 Northparkes 铜金矿的 80%权益,初步具备了运营大型境外铜矿的经验。
  通过此次收购,洛阳钼业将获得Tenke Fungurume 矿区的开采权。目前,该矿区已探明的铜、钴经济储量分别为376 万吨和 51 万吨,基于目前的开采规模,其经济储量服务年限约为25年。此外,该矿区探明和控制的铜、钴资源量(不包括经济储量)分别为1309.8 万吨和132.2万吨,未来发展潜力巨大。2014 年和 2015 年,TFM铜产量分别为 4.47 亿磅和 4.49 亿磅,钴产量分别为 0.29 亿磅和 0.35 亿磅,铜销售量分别为 4.25 亿磅和 4.67 亿磅,钴的销售量分别为0.30 亿磅和0.35 亿磅,销售产出比基本接近甚至超过100%。
  本次收购完成后,洛阳钼业将进一步加码铜业务,成为世界重要的铜生产企业。此外,公司表示,目前钴在消费锂电池、动力锂电池的需求量占钴的总需求量的比例超过40%,刚果(金)钴资源量达到全球的一半,而公司本次收购标的的钴经济储量为51 万吨,探明和控制的资源量(不包括经济储量)为 132.2 万吨,为世界最大在产钴矿。随着未来电动汽车用锂电池和超级合金的高速发展,钴业务将成为公司重要的利润增长点,公司未来的资产配置和商品经营将多元化,缓冲经营风险。
  受大宗商品价格走低、世界经济增长乏力等因素的影响,国际矿业公司的生产经营受到一定打击,为降低负债水平,专注核心业务的发展,国际矿业公司纷纷通过出售资产来改善自身财务状况。预计未来行业持续低迷会加速推进企业间的兼并重组。这也为国内大型矿业集团在行业阶段性周期底部进行战略性海外资源收购提供了有利时机。
  5月11日,洛阳钼业即宣布拟15亿美元收购在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市的英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务。英美资源集团因连续四年亏损,为扭亏以及降低净负债、增加现金流,计划出售一些非核心、高盈利业务。身处同一行业的FCX也深受大环境影响,FCX 2014 年、2015 年已连续两年亏损,截至 2015 年底 FCX 负债高达 210 亿美元。为改善自身财务状况,FCX 公开表示将通过出售资产在2016 年筹集至少30 亿美元以偿还债务。
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