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钼市周评(2013年10月08日-2013年10月13日)

发布日期:2013-10-15 12:00    作者:刘军民    来源:市场发展部
      本周(10.08-10.13)国内外钼市场维持坚挺行情。国外市场虽然市场成交一般,但因生产商惜售推动报价继续走高,氧化钼价格由节日期间的9.3-9.45美元/磅钼反弹到了9.4-9.5美元/磅钼,欧洲钼铁价格也自之前的22.2-23.7美元/公斤钼反弹至23.7-24美元/公斤钼,后市看仍有反弹空间;国内市场呈前高后低走势,周初受国外市场的刺激,在长假结束后厂商报价上涨欲望强烈推动价格上调,但到后期因市场需求仍未明显改善,钢厂招标量不够活跃,各级产品价格逐渐趋稳,预计短期市场以稳为主。
    1、国际市场
    本周国外钼市场尽管市场成交一般,但报价依然走高。据《美国金属周刊》10月11日报道,普氏氧化钼日经销价格从周初的9.30-9.45美元/磅钼上调至9.4-9.5美元/磅钼;欧洲钼铁价格也自之前的22.2-23.7美元/公斤钼反弹至23.7-24美元/公斤钼;美国钼铁在11.5-11.8美元/磅钼;日本钼铁价格为23.5-23.6美元/千克钼;中国钼铁价格稳定在27.5-28美元/千克钼。最新LME3个月氧化钼期货官方报价:20000-21000美元/吨(9.07-9.53美元/磅钼),库存192吨。
    据消息称,由于生产商惜售,市场氧化钼供应仍然紧张。亚洲买家仍然寻求在9.35-9.4美元/磅钼采购氧化钼粉,供应商氧化钼粉报价多在9.5-9.6美元/磅钼。后市看市场仍有反弹空间。
    2、国内钼炉料市场
    本周国内钼精矿市场走势前高后低,节后价格不断走高,但成交有限,特别是在周末受钢厂打压大量抛盘涌现,市场再度走弱买方陷入观望情绪。本周国内一般品位钼精矿价格在1430-1460元/吨度,成交价在1430-1440元/吨度,47%以上高品位钼精矿价格调整在1470-1500元/吨度,成交并不顺畅。工业氧化钼主流现金价在1540-1570元/吨度;化工氧化钼主流价在1450-1480元/吨度。
    同期,本周钼铁市场弱势持稳,市场需求清淡。目前钼铁自由市场现款报价在9.95-10万元/吨,承兑价10.2-10.4万元/吨,参与者对后市依然看空。因节前采购量大,本周钢厂招标较少,招标价格较节前相比变化不大。其中,首钢进场招标130吨钼铁,承兑价在10.4万元/吨;张家港浦项招标钼铁80吨,一半现款价格在9.78万元/吨;天津大无缝招标钼铁150吨,承兑价10.18万元/吨;衡阳钢管进场招标150吨钼铁,承兑价格10.3万元/吨。
    因此,从节后钢厂招标情况来看,对国内的相对稳定还是带来一定支撑,但是后期市场需求能否强劲跟进,国外钼价能否持续良势运行,这将对后期市场的稳定带来直接影响。
    3.国内钼化工市场
    本周国内钼化工市场未受国外钼价格上涨及国内假期原料市场行情上行影响,各级产品价格变化不大,市场需求及资金的匮乏严重困扰着钼化工钼制品厂家的正常经营。目前一级四钼酸铵主流现金价在9.9-10万元/吨,成交困难;高纯三氧化钼主流价稳定在12 -12.5万元/吨,成交依旧稀少;钼酸钠市场报价主流在7.1-7.5万元/吨,少量成交还是集中在7万元/吨附近。钼酸钠价格在6.7-7.2万元/吨,低幅价有少量成交。
    综合上述,尽管钼化工厂商对后市信心增强,坚持不低价出货,但需求仍无明显改善,市场成交有限,市场观望惜售情绪浓厚,同时对原料的采购也比较谨慎。后市看上游市场中低价原料不好采购,下游市场需求依旧清淡,销售仍以照单生产,按需采购为主,预计短期钼化工市场继续持稳运行。
  4、国内钼制品市场
    本周钼制品市场继续弱势运行,市场需求及资金的匮乏严重困扰着生产厂家的正常经营,市场价格高低错落多以承兑成交为主。目前钼粉价格在20-20.5元/吨,实际成交价格超过20万元/吨的都不多;拉丝钼条主流价在22-22.5万元/吨,1公斤钼圆片板坯主流价在21.5-21.8万元/吨,5-8公斤钼异型板坯主流价在22-22.5万元/吨;钼杆主流价在280-285元/公斤,优质品价格在290元/公斤,钼丝价格在850-980元/万米。
预计短期钼制品市场继续维持坚挺运行,各类产品价格变化不大。
    5、外围宏观环境
  (1)IMF警告世界经济下行风险持续,全球经济今明两年将分别增长2.9%和3.6%,比7月份的预测值分别下调0.3个百分点和0.2个百分点。
报告警告,世界经济增长依然缓慢,下行风险持续。报告预测,发达国家今明两年整体增速预计分别为1.2%和2.0%,均与7月份的预测值持平。其中美国经济今明两年预计将分别增长1.6%和2.6%,较之前预测值分别下调0.1个百分点和0.2个百分点。欧元区经济今年将萎缩0.4%,程度较之前预测略有减轻;明年将增长1.0%,与先前预测持平。
    发展中国家经济预计今明两年分别增长4.5%和5.1%,比7月份的预测值分别下调0.5个百分点和0.4个百分点。中国经济将在今明两年分别增长7.6%和7.3%,比之前的预测值分别下调0.2个百分点和0.4个百分点。
另据欧盟委员会10月27日发布最新报告显示,反映经济信心的欧元区经济景气指数9月份较8月份环比上升1.6点至96.9点,为连续第5个月上升,并创2012年4月以来的最高点。9月欧盟整体经济景气指数环比上升2.4点至100.6点,为2011年7月份以来首次超过长期均值。
  (2)据中国国家经济预测中心预测,中国经济三季度GDP增速将会好于二季度,预计三季度GDP增速将达7.8%,四季度可能在7.6%,全年的经济增长速度大体在7.7%。
(3)据国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数显示,2013年9月,中国制造业PMI为51.1%,比上月上升0.1个百分点,连续3个月回升,这一表现与前一日公布的汇丰中国制造业PMI走势相一致,预示着中国当前经济稳中有升,三季度经济增速走高可期,也表明企业对未来市场信心也不断增强。本月采购量指数为52.5%,创8个月以来的新高;主要原材料购进价格指数为54.5%,比上月上升1.3个百分点,连续3个月回升。同时,反映国内外市场需求的新订单指数和新出口订单指数分别为52.8%和50.7%,比上月上升0.4和0.5个百分点,均连续3个月回升。在此推动下,制造业生产呈现出连续回升的势头,本月生产指数为52.9%,比上月上升0.3个百分点,为4个月以来的新高。
(4)据国家统计局公布:2013年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%,环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.6%,环比上涨0.2%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.1%,工业生产者购进价格同比下降2.2%。
2013年9月份,全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%。其中,城市上涨3.0%,农村上涨3.3%;食品价格上涨6.1%,非食品价格上涨1.6%;消费品价格上涨3.1%,服务价格上涨2.9%。1-9月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。9月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%。其中,城市上涨0.8%,农村上涨0.8%;食品价格上涨1.5%,非食品价格上涨0.4%;消费品价格上涨0.9%,服务价格上涨0.5%。
(5)据国家能源局发布,2013年9月份,全社会用电量4448亿千瓦时,同比增长10.4%。1-9月,全国全社会用电量累计39452亿千瓦时,同比增长7.2%。分产业看,第一产业用电量776亿千瓦时,同比增长0.1%;第二产业用电量28689亿千瓦时,增长6.5%;第三产业用电量4758亿千瓦时,增长10.9%;城乡居民生活用电量5230亿千瓦时,增长8.9%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3385小时,同比减少55小时。其中,水电设备平均利用小时为2638小时,减少150小时;火电设备平均利用小时为3703小时,减少6小时。
1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)5457万千瓦,其中,水电1867万千瓦,火电2402万千瓦。
(6)根据国际钢铁协会10月7日发布的最新数据,2013年中国钢铁用量将增长6%,预计明年中国钢铁消费增速会降至3%。2014年全球钢铁用量需求将回升,增幅由本年度的3.1%小幅上升至3.3%至15.23亿吨。相比2013年钢铁用量3.1%的增长,有小幅回升的态势。报告认为,欧美地区经济逐步企稳回升,是导致全球钢铁用量回升的主因。其中,欧盟地区2014年的钢铁用量将增长2.1%;2013年的数据为负3.8%;此外,随着汽车、住宅和能源领域需求的增加,本年度美国钢铁用量将增长0.7%,预计明年将加快至3%。
(7)据中物联钢铁物流专业委员会最新发布的指数报告,9月份国内钢铁行业PMI指数为49.2%,较上月回落4.2个百分点,在连续两个月回升之后,再度回落至50%的荣枯线以下。这显示出,当前市场供需矛盾加大,钢铁行业复苏之路曲折。
9月份,钢铁行业生产指数为53%,较上月回升1.1个百分点,连续三个月处于50%的临界点上方。随着大中型钢企的盈利状况不断好转,其主动减产的意愿降低,国内粗钢产量再度回升。9月份,钢铁行业购进价格指数较上月大幅回落19.9个百分点,至55.5%。这一指数自高位大幅回落,但仍处扩张区间,显示原料市场弱势震荡。
    据预测,全球矿石供给在今明两年将保持8%以上的供给增速,但铁矿石的需求及生铁的产量增速只有3%左右,铁矿石供给趋于宽松。目前,在经过9月钢价的大幅下跌后,多数钢厂已由前期的盈利转为盈亏平衡或略有亏损,钢厂采购更加谨慎,后市原料价格或将存在一定的下行空间。

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